局第二次集体学习，国家大数据战略加快实施。大数据于2014年首次写入工作报告，2015年正式上升为国家战略；2016年国家提出建设全国一体化的大数据中心；2017年12月8日，中央局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，明确提出加快完善数字基础设施、加快建设数字中国等多项内容。
二、芯片：芯片在安防系统中扮演核心角色，其中IPC芯片增长潜力最大。芯片在很大程度上左右着安防系统的整体功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等，并在安防行业未来发展方向上起到关键作用。我们预测国内IPCSoC芯片的市场规模在30亿人民币以上，增速超过30%。
三、机械：展望2018年，我们看好周期性行业需求复苏的持续性，成本和费用因素减弱，产能利用率上升有望为行业龙头提供较大利润弹性。同时，二线龙头配置价值开始凸显，业绩反转的滞涨品牌值得重点关注。重点推荐工程机械、集装箱、矿山冶金机械、纺织机械、油气装备龙头。
四、环保：中央经济工作会议指出，要加快推进生态文明建设，环保执法持续高压和供给侧行业盈利改善为环保领域提供重要的发展基础。近期政策出台不断，市场进入主题窗口期，主题的配置以政策主线为锚，重点关注环保主题，工业环保、煤改气等细分领域迎来投资机会。
五、OLED：2017年随着苹果十周年纪念手机iPhone X采用AMOLED屏幕，掀起了OLED热潮。根据IHS的估计，到2020年OLED手机屏幕的市场空间可达约360亿美元。苹果OLED采购量大增超预期，独占了三星绝大部分供应，国产OLED厂商有望分享行业需求的超预期增长，抢占国产手机市场。
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