3月18日消息，宋城演艺昨夜公布重组预案，公司拟以现金及发行股份的方式购买宋城集团、刘岩等8名自然人股东合计持有的六间房100%股权，并募集配套资金。公司股票将于今日复牌。
六间房100%股权经审计的账面净资产为3778.40万元，采用收益法评估后的净资产价值为26.14亿元，增值率为6818.24%。
根据交易各方友好协商确定，六间房100%股权的定价为26亿元，经宋城集团在本次交易中提供过桥资金所涉及的资金成本及已享有权益调整后，六间房100%股权交易定价为26.02亿元。
重组预案显示，宋城集团所持六间房62%股权作价16.14亿元，公司将以现金方式向宋城集团支付交易对价，刘岩等8名交易对方合计持有的六间房38%股权作价9.88亿元，公司拟以27.07元/股合计发行约3649.80万股用于支付对价。此外，公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过6.5亿元，全部用于支付本次交易现金对价。
根据多家机构预期，宋城演艺2015年~2018年净利润分别为4.66亿元、6亿元、7.2亿元和8.64亿元，若算上六间房承诺的最低净利润，保守预计此次交易完成后，宋城演艺2015年~2018年净利润将分别达到6.17亿元、8.11亿元、9.95亿元和12.21亿元。按照交易完成后的5.94亿总股本计算，未来四年的每股收益分别为1.04元、1.36元、1.67元和2.05元。
(责任编辑：DF150)
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