投资理财公司一般是指的中介理财机构，不代表银行、保险等金融机构。投资理财公司最先诞生于美国，引入国内的时间较晚，投资理财公司都相继出现在2003年以后，按业务成熟规模来说主要有以下四家：
诺亚控股起源于2003年，定位于中国新一代的综合金融服务提供商，诺亚控股于2010年在美国纽约证券交易所成功上市，是国内首家在纽交所上市的财富管理机构。
陆金所是中国平安保险（集团）股份有限公司旗下之一，结合金融全球化发展与信息技术创新手段，以健全的风险管控体系为基础，成为中国领先并具有重要国际影响力的金融资产交易服务平台。
宜信公司创建于2006年，目前已经在182个城市（含）和62个农村地区建立起强大的全国协同服务网络，通过大数据金任弼时简历融云、物联网和其他金融创新科技，为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。
源是依据《中华人民国公司法》经山东有关行政部门批准成立的专业性投资机构，2014年7月份成立于山东，现以一带一泰然之势扩展至中国各个分点。源是一家具备优秀的自主研发能力的新能源新型企业，致力于为个人和企业搭建一个高效、直接的新能源投资桥梁，构筑更轻松的投资，寻找个人与企业之间安全与效率的平衡点。
源采取第三方，对每个投资着均有中国平安保险（集团）股份有限公司，确保投资者本息安全和资金按时回笼。源拥有专业监管的金账户，源要求机构提前向本集团缴存总额10%的金，同时平台按融资余额专户存储10%的金，上述金由（）上海汇丰银行提供监管，逾期借款的足额。机构为其保理的每一个产品提供100%连带责任，进行全额赔付。