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国金晨讯精选:财政分析(地方财力篇)石药集团、安图生物、10月快递数据点评

※发布时间:2018-12-4 1:53:28   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

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  🌞财政分析(地方财力篇):财政预算“四本账”,包括一般公共预算、性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。评估某一地区地方财力:判断其信用水平和偿债能力的基础和依据,反映出地方稳定的收入来源,方法分为分预算收支表计算法&财政部计算法,如何阅读地方财政、城投债评级报告的详细案例,请阅读报告《财政分析手册进阶:地方财力篇》。

  🌞推荐石药集团:三季报实现收入158.5亿港币同增41.4%(人民币口径34.3%),毛利率65.1%,恩必普渠道下沉空间较大,肿瘤药凭借医保环比继续加速;原料药业绩环比放缓价格回归,普药一致性评价进展顺利积极应对带量采购;研发投入持续提升,在研管线快速丰富,外延合作值得期待,给予未来三年EPS为0.59/0.76/0.95港元,PE为28.8/22.5/18倍,买入评级。

  🌞推荐安图生物:拟发行可转债补强试剂产能和仪器研发,我们认为原先体外诊断产品拉动收入利润体量迅速扩大,但产能已显不足,本次募投项目具备合,对于公司发展具有长期意义。看好公司磁微粒化学发光、生化分析仪和试剂、微生物检测与培养等产品线%、29%。维持“增持”评级。

  🌞10月快递数据:行业整体收入增速略有提高;业务量增速同比25.2%,,增速同比提升 1.3pcts;单件快递收入为 11.39 元/- 4.50%,源于国际件单价跌幅缩小。分公司看业务量:申通圆通持续改善,韵达保持高位,顺丰短期承压。分公司看单票价格:韵达跌幅明显收窄,顺丰单价基本平稳。预计明年行业有望保持20%以上增速,推荐:顺丰控股/韵达快递/申通快递。

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