近日，由磐岩薪传主办的第五届亚洲私人银行与家族办公室峰会在青岛成功举办，全球知名家族管理专家、中国知名家族、家族办公室、私人银行、信托等机构的负责人、律师等200多位行业翘楚云集青岛，就家族办公室及家族财富管理与传承等问题共商大计，同时在本届峰会上发布中国第一份《中国家族办公室活跃度调查报告》，在宏观及微观层面展现了中国家族办公室的行业发展现状、痛点与未来方向。
中国经济的发展与转型、中国企业家的事业家庭状态的迭代，使这个峰会论坛应运而生。在中国，三十年以来的经济发展，使中国财富的积累在全世界有目共睹，根据最新的《胡润报告》，千万财富的人群已经达到了96万人，而亿万富豪已经超过了6万人。百富榜上98%的富豪都是白手起家的第一代，而从创业板、中小板等上市公司的情况来说，创业一代的年龄大多已经超过55岁，各家族的长子、长女们的平均年龄已经超过30岁。这些数据说明：中国财富的保有和传承已经成为中国企业家不可回避、必须的问题。
值得注意的是，本次的峰会更带来一道靓丽风景，大会邀请到来自百俪汇的多位女性家族代表现场分享并参与讨论。百俪汇作为一个青年女性精英社群登上，为行业的分享作为中国家族第二代对家族传承、财富配置的系统思考与真实需求，这也是第一次中国家族第二代女性传人如此集中地向行业发声，传递来自中国家族继承者最线多位行业翘楚聚首共商发展大计
据记者现场了解，在本次峰会落地青岛之前，亚洲私人银行与家族办公室峰会已连续在上海、深圳及美国纽约等地举办四届，2016年上半年，4月28日在美国纽约的峰会上，40位来自中国的家族更与全球知名家族洛克菲勒家族第五代，梅隆家族第六代、曾为美国总统及副总统家族服务的资深专业人士、沃顿商学院家族传承管理的教授直接进行中美间的家族对话。在本次的第五届峰会上，也来自美国家族财富传承领域的专家曾服务于洛克菲勒家族以及美国总统、美国家族的Linda. Mack女士也来到中国峰会现场，由此加强中外家族间的交流与连接，使中国家族传人、家族办公室从业者有更多机会以全球视野对接中国家族办公室业务的发展与创新。
在为期三天的峰会中，分三个主题展开。第一天闭门会议：围绕全球家族管理与传承战略规划展开，限全球家族参加，讨论关于家族传承结构如何设计、家族如何长效分享家族财富等核心议题。第二天公开大会：就家族管理与传承中的女性角色和力量，以式论坛的形式，集中讨论了：家族财富管理的终极目标是什么?家族教育及家族未来的关键影响?家族如何选择优秀的私人银行、家族办公室合作伙伴?海外资产配置的风险控制等议题。第三天专业人士平行论坛：就法律与税务、保险与信托、传承与教育等专门课题进行分享及培训。
中国家族办公室于2014年初进入视野，之后的2年是快速发展阶段，但如果对标全球市场，目前中国的家族办公室依然还是发展的初期。那么，中国家族办公室活究竟状态表现如何?高净值人群对于中国家族办公室是否认可?在选择服务机构时又会注重哪些条件?在这份磐岩薪传、高鸣咨询、青岛银行私人银行共同发布《中国家族办公室活跃度调查报告》中本次的报告对这些问题进行了一一回应，展现了中国家族办公室行业的真实状态。
报告的调研对象均为中国地区的家族办公室、专业家族律师及家族资产在1亿人民币以上家族，共86家机构接受了从组织结构、市场营销、产品结构、盈利模式、行业痛点等维度进行数据调研。报告通过实地调研、面谈、电话采访、问题采访的方式，通过数据汇总详尽地描绘了目前中国家族办公室发展的阶段与现状。
报告的第一部分是从家族办公室视角切入。《报告》发现：组织结构上，多数国内家族办公室的员工数量在15人以内，仅有30%的家族办公室人数超过15人，这也符合家族办公室这一智力劳动者密集型的行业特征。在市场营销方面，56%的家族办公室拥有微信公共号，内容以知识性、教育性为主，无产品信息。在盈利模式上，55.56%的受访对象表示自己是通过向家族收取顾问费的方式，剩下的44.44%采取管理费与产品佣金并行的方式服务客户，主要是以客户的需求和选择为准。近60%的家族办公室表示已经开始做全权委托业务，但推动进展非常缓慢。家族办公室表示目前市场的痛点主要是：客户信任度低、专业人才匮乏、全球资产配置专业能力不足。
报告的第二部分是从家族律师的角度来观察中国家族办公室领域。目前服务家族的律师60%是从原来婚姻法专业出身的律师而来，这一点与境外的家族律师的专业背景有很大差异，也反应出国内家族律师在起步阶段只能从最为接近客户隐私的专业作为切入口;44%的律师服务超过100人，这说明国内家族律师仍处在起步阶段，离欧美成熟领域专属服务极少数家族客户的阶段还有较长一段时间。
第三部分是从家族客户这一终端视角来家族办公室领域。受访家族客户中有超过30%没听说过家族办公室，有考虑组建自己家族办公室的客户刚刚超过50%，而有超过67%的客户没有听说过国内家族办公室;客户对家族办公室的最大的印象是不了解、不熟悉，有基本了解的客户绝大部分认为是不成熟，服务体系跟不上，还是以产品销售为主;一个出乎意料的统计数据表明，40%的家族客户是通过行业论坛来了解家族办公室这个领域的。这反应了家族办公室市场的初期状态，由此可见，不论在专业能力上，还是客户教育、品牌推广上，中国家族办公室依然任重道远。
会后，主办方磐岩薪传的负责人表示，通过青岛峰会的举办就是希望“聚众人之力”，帮助中国家族实现基业长青，解决中国家族办公室的战略定位、顶层设计、运营落地、团队搭建、专业能力与境外资产配置能力和渠道匮乏等问题，并通过打造交流平台，凝聚同业的力量，分享、共享全球各地区、各领域的专业智慧，促进从业者的高层交流，拓宽优质人脉，推动业务发展，推动中国家族传承事业的发展。
磐岩薪传，是国内举办私人银行及家族办公室数量与质量最高的专业机构，为财富管理、家族办公室提供专业性的研究报告、咨询顾问、海外游学等服务，创始人团队在财富管理、资产管理及家族办公室等金融机构服务多年，具有非常丰富的资源与经验，曾与耶鲁大学、哥伦比亚大学、沃顿商学院共同设计与组织资产配置、家族传承等合作项目。
高鸣咨询，是一家快速汇聚最优秀私人金融家，创建互联网+新金融的咨询模式，为高净值客户和机构提供投资咨询、融资咨询、财务咨询、教育咨询等。创新财富管理3.0模式，实现从卖方顾问到买房顾问的径转变，充分从客户角度出发，为高净值客户进行资产配置的定制化服务，实现高净值客户财富的保值增值。
百俪汇，成立于2015年1月，总部所在地位于上海，作为在注册的非盈利组织，作为一个邀请制青年女性精英协会，旨在通过商业实战，配合系统学习模块，提升女性投资及财富管理能力，成为家族合格CFO，助力于中国家族企业家业长青，为中国经济可持续发展贡献她力量。
青岛银行私人银行，成立于2011年3月，是国内城商行首家私人银行，秉承国际化的私人银行服务，整合国内及外方股东优质资源，通过专享私密的动态财富管理服务，助力高端人士在“创富、守富、享富、传富”的过程中轻松驾驭财富人生。近年来，青岛银行私人银行在家族财富管理与传承领域不断探索，为高净值家族提供传承规划、家族信托、个人税务规划、慈善赠予、移民留学、法律税务及公司管理等金融及非金融顾问服务，荣膺胡润百富“地区性商业银行私人银行最佳表现”、2016年中国金融创新“十佳财富管理创新”、2016年中国(青岛)财富管理创新创客大赛优秀财富管理服务及优秀组织。
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